图像传感器国产替代提速：四大厂商半年报分化，车载CIS成下一战场

如果说存储芯片是2026年上半年最吸金的品类，那么CMOS图像传感器（CIS）就是最被低估的"隐形刚需"。手机影像持续内卷、车载摄像头配置翻倍、AI眼镜与机器人视觉集体放量，正在把这块市场推向新的景气高点。而国产厂商的半年报，恰好勾勒出这场变局的清晰轮廓。

四大厂商半年报：有人欢喜有人愁

从已经披露的2026年半年报看，国产CIS"四强"的分化比想象中更明显。思特威以46亿元营收、33.15%的净利增速成为唯一"量利双升"的优等生，其汽车电子收入同比增长28.56%，二季度环比更是暴增106%。格科微营收41.53亿元、同比增长14.20%，5000万像素CIS累计出货突破1亿颗，并拿下国际手机品牌0.64微米规格高端订单，自建12英寸产线已满产运行。

相比之下，全球车载CIS龙头豪威（原韦尔股份）日子不太好过：营收140.25亿元同比仅微增0.49%，归母净利却下滑39.85%，根源正是存储芯片涨价推高成本、挤压图像传感器毛利率。晶方科技则受汇兑损失拖累，净利下滑近两成，但其在WLCSP/TSV晶圆级封装上的"小而专"地位依然稳固。

车载与AI视觉：下一个正面战场

格局分化的背后，是赛道的切换。手机影像红利见顶，车载摄像头正以单车8至12颗的配置趋势成为CIS最大的增量来源。据Yole数据，豪威车载CIS出货量份额约32.9%居全球第一，索尼则在高阶ADAS与环视市场持续抢份额。为锁定产能，索尼与台积电今年8月在日本熊本成立合资公司，总投资约46.9亿美元，2029年量产高阶车规CIS。

国内配套也在加速：苏州一总投资11.1亿元的高端CIS先进封装项目已备案，达产后可年产122.4万颗感光芯片及摄像模组，直指华东高端封装产能缺口。AI眼镜、机器人和工业视觉的需求同步抬头，豪威新兴市场收入同比大增47.12%，正成为第二增长曲线。

采购启示：车规CIS与先进封装的备货窗口

对采购和工程师而言，有两点值得关注。其一，车规级CIS与配套先进封装（TSV、晶圆级封装、混合键合）产能仍然偏紧，交期存在拉长风险，涉及ADAS、环视、舱内监控的车型项目应提前锁定供应。其二，高像素、小像素（0.64微米级）方案加速成为主流，国产厂商在5000万像素以上产品线已具备对国际品牌叫板的能力，是替换降本的重要窗口。

图像传感器虽然不如存储芯片"吸睛"，但它是手机、汽车、机器人都绕不开的视觉底座。作为深耕华强北的元器件供应链服务商，辰芯伟业可为您提供CIS、ISP及相关被动元件、连接器的BOM一站式配单与稀缺料寻源支持，帮助客户在这一波视觉升级中稳住成本与交期。